こんにちわ、リョウスケです。
米国では、運用資産が1億ドル以上の投資家は、四半期ごとに「米証券取引委員会」へ「保有有価証券報告書」を提出することが義務付けられています。
ウォーレン・バフェットは、5月15日に、2017年1月~3月分の「保有有価証券報告書」を提出したようです。
そこで、今回は、「ウォーレン・バフェット」が2017年3月末に保有していたポートフォリオを紹介したいと思います。
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以下は、バフェットが「2017年3月末」に保有していたポートフォリオです。
銘柄名 | ティッカー | 保有株増減 (前四半期比) | 比率 |
平均取得 コスト |
クラフトハインツ | KHC | 18.27% | 74.84 | |
ウェルズ・ファーゴ | WFC | - | 16.490% | 44.47 |
アップル | AAPL | 増加 | 11.480% | 107.37 |
コカコーラ | KO | - | 10.490% | 20.46 |
アメリカン・エクスプレス | AXP | - | 7.410% | 78.09 |
アイビーエム | IBM | 減少 | 6.950% | 156.29 |
フィリップス66 | PSX | - | 3.950% | 81.9 |
ユー・エス・バンコープ | USB | - | 2.710% | 46.53 |
チャーター・コミュニケーションズ クラスA | CHTR | - | 1.910% | 156.34 |
ムーディーズ | MCO | - | 1.710% | 115.67 |
ダビータ・ヘルスケア・パートナーズ | DVA | - | 1.620% | 45.98 |
サウスウェスト航空 | LUV | 増加 | 1.580% | 44.7 |
デルタ航空 | DAL | 減少 | 1.560% | 38.28 |
ゴールドマン・サックス | GS | - | 1.560% | 160.26 |
アメリカン航空グループ | AAL | 増加 | 1.290% | 33.25 |
ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス | UAL | - | 1.260% | 43.9 |
ゼネラルモーターズ | GM | - | 1.090% | 26.8 |
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | BK | 増加 | 0.960% | 29.02 |
ユーエスジー | USG | - | 0.770% | 28.65 |
ベリサイン | VRSN | - | 0.700% | 44.27 |
ビザ クラスA | V | - | 0.580% | 49.68 |
モンサント | MON | - | 0.560% | 101.8 |
シリウス・エックスエム・ホールディングス | SIRI | 増加 | 0.550% | 4.35 |
The Liberty SiriusXM Group | LSXMK | 増加 | 0.530% | 31.43 |
エム・アンド・ティー・バンク | MTB | - | 0.510% | 154.03 |
アクサルタ・コーティング・システムズ | AXTA | - | 0.460% | 31.05 |
コストコ・ホールセール | COST | - | 0.450% | 174.58 |
リバティ・グローバル クラスA | LBTYA | - | 0.450% | 41.42 |
マスターカード クラスA | MA | - | 0.340% | 35.74 |
トーチマーク | TMK | - | 0.300% | 75.96 |
レストラン・ブランズ・インターナショナル | QSR | - | 0.290% | 38.29 |
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | LSXMA | 増加 | 0.250% | 33.58 |
ワブコ・ホールディングス | WBC | 減少 | 0.210% | 56.77 |
ゼネラル・エレクトリック | GE | - | 0.190% | 25.13 |
リバティ・グローバル クラスC | LBTYK | - | 0.160% | 41.18 |
サノフィ ADR | SNY | - | 0.110% | 46.22 |
ベリスク・アナリティックス | VRSK | - | 0.080% | 33.41 |
ウォルマート | WMT | - | 0.060% | 60.64 |
グラハム・ホールディングス クラスB | GHC | - | 0.040% | 373.23 |
リバティ・グローバル | LILA | - | 0.040% | 37.5 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | - | 0.030% | 100.14 |
リバティ・グローバルPLC ライラック | LILAK | - | 0.020% | 42.17 |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | - | 0.020% | 88.49 |
モンデリーズ・インターナショナル クラスA | MDLZ | - | 0.020% | 25.3 |
ユナイテッド・パーセル・サービス クラスB | UPS | - | 0.000% | 106.29 |
ベライゾン・コミュニケーション | VZ | - | 0.000% | 43.71 |
すでに、報道のあったとおり、「IBM」を3分の1売却し、「アップル」を買い増ししています。
また、「航空機」関連銘柄についても、「サウスウェスト航空」と「アメリカン航空」を買い増ししていますが、「デルタ航空」については、一部売却しているようです。
その他は、ちょこちょこ買ったり、売ったりしているようですね。
以下は、セクター別の割合です。
「金融」セクターが、全体の約3分の1を占めていますね。
最近、バフェットが「永久保有」とも言っている「ウェルズ・ファーゴ」や「アメリカンエクスプレス」が、これに当てはまります。
「ウェルズ・ファーゴ」は、最近少し低迷していますが、大丈夫なんでしょうかね。
「生活必需品」セクターも、かなり大きいですね。
「クラフトハインツ」と「コカ・コーラ」がこちらに当てはまります。
そして、意外にも「テクノロジー」が、その次に続きます。
「アップル」「IBM」が、こちらに当てはまります。
「アップル」については、株主総会でも絶賛していましたし、しばらく保有するんじゃないですかね。私も、個人的には狙っています。
「IBM」に関しては・・・まあ、今回は多くは語らないでおきます。
バフェットのポートフォリオは、「金融」「生活費樹品」「テクノロジー」で、8割を占めています。
逆に「通信」セクターは、一つもありません。
以下は、バフェットの経営する「バークシャー・ハサウェイ」のチャートです。
ものすごい勢いで、株価が跳ね上がっています。
そのパフォーマンスは、「S&P500」指数を圧倒しています。
個人的な意見ですが、バフェットを真似している人は、「バークシャー・ハサウェイ」に投資するといいと思います。
市場平均を上回りますし、どうせやるなら完全に真似するべきだと思います。
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